지난주 아시아에서 미국과 유럽으로 향하는 컨테이너 화물량이 사상 최고치를 기록했습니다. 재고 보충 성수기를 앞둔 기업들에게는 운송 비용이 계속해서 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

목요일에 발표된 드류리 세계 컨테이너 지수에 따르면, 상하이에서 로스앤젤레스로 가는 40피트 컨테이너의 현물 운임은 사상 최고치인 9,733달러까지 상승했습니다. 이는 전주 대비 1%, 전년 동기 대비 236% 상승한 수치입니다. 상하이에서 로테르담으로 가는 운임은 12,954달러로, 전주 대비 1%, 전년 동기 대비 595% 상승했습니다. 8대 주요 항로를 반영한 ​​종합 지수는 8,883달러를 기록하며 전년 동기 대비 339% 급등했습니다.

시장 공급 부족의 주요 원인 중 하나는 태평양 횡단 항로에서 미국 수입품을 운송하는 컨테이너 부족 현상이 지속되고 있다는 점입니다. 미국 최대 해상 무역 관문인 이곳으로 유입되는 컨테이너 물동량은 수출 물동량의 5배에 달합니다.

애틀랜타에 본사를 둔 하버티 가구의 회장 겸 CEO는 투자자들과의 인터뷰에서 "오늘날 컨테이너, 제품, 선적 등 모든 물량이 적체되어 있으며, 이러한 제품들의 배송이 지연되고 있습니다. 이는 모두 매우 심각한 문제입니다."라고 말했습니다. 그는 이번 주 투자자 회의에서 이같이 밝혔습니다.

공급 차질이 얼마나 오래 지속될 것으로 예상하느냐는 질문에 스미스는 "공급망 문제가 내년까지 지속될 것이라는 이야기가 있습니다. 올해 상황이 나아질 것 같지는 않지만, 어쩌면 조금 나아질 수도 있겠죠. 컨테이너와 공간을 확보하기 위해 추가 비용을 지불해야 합니다."라고 답했습니다.

항구는 여전히 혼잡하며 상황은 더욱 악화되고 있습니다.

로스앤젤레스 항만청은 수요일에 6월 총 수입 컨테이너 물동량이 467,763 TEU를 기록했으며, 수출 물동량은 96,067 TEU로 2005년 이후 최저치를 기록했다고 밝혔습니다. 롱비치 항의 경우, 지난달 수입 물동량은 18.8% 증가한 357,101 TEU를 기록했으며, 수출 물동량은 0.5% 감소한 116,947 TEU였습니다. 두 항만의 지난달 총 수입 물동량은 2019년 같은 달 대비 13.3% 증가했습니다.

한편, 항만 교통 상황을 모니터링하는 관계자들에 따르면 수요일 밤 현재 로스앤젤레스 롱비치 항에 하역을 기다리며 정박 중인 컨테이너선은 18척이었다. 이러한 병목 현상은 지난해 말부터 지속되어 왔으며, 2월 초에는 약 40척에 달하는 최고치를 기록하기도 했다.

로스앤젤레스 항만청장 진 세로카는 기자회견에서 올해 남은 기간 동안 소비재 수요가 안정적으로 유지될 것으로 보인다고 밝혔습니다. 세로카 청장은 "가을 패션, 학용품, 할로윈 용품들이 항구에 도착하고 있으며, 일부 소매업체들은 연말연시 상품을 예정보다 일찍 출하했습니다."라며, "모든 지표가 하반기 호조를 예고하고 있습니다."라고 말했습니다.

롱비치 항만청의 마리오 코르데로 청장은 전자상거래가 2021년 남은 기간 동안 화물 운송을 촉진할 것으로 예상되지만, 화물 물동량은 정점에 도달할 수 있다고 말했습니다. 코르데로 청장은 "경제가 계속 개방되고 서비스가 더욱 확대됨에 따라 6월 데이터는 상품에 대한 소비자 수요가 점차 안정될 것임을 보여줍니다."라고 덧붙였습니다.

올해 상반기 국제 시장 개요는 다음과 같이 간략하게 요약할 수 있습니다.

1. 운송 수요의 상당한 증가

클락슨의 2분기 보고서에 따르면 2021년 전 세계 컨테이너 운송량 증가율은 약 6.0%이며, 2억 6백만 TEU에 이를 것으로 예상됩니다!

2. 신규 선박의 시장 진입 속도는 안정적으로 유지되었고, 대형 선박의 도입은 계속 진전되었다.

클락슨의 통계에 따르면 5월 1일 기준 전 세계 만재 컨테이너선 수는 5,426척, 총 2,424만 TEU였다.

3. 차량 임대료는 계속 상승하고 있습니다.

선박 임대 수요가 꾸준히 증가했으며, 일부 화주들도 임대 활동에 참여했다. 시장 임대료 수준은 꾸준히 상승하여 올해 최고 수준에 도달했다.

올해 하반기 국제 시장은 다음과 같은 특징을 보일 것으로 예상됩니다.

1. 경기 회복세는 해운 수요 증가를 촉진합니다. 클락슨의 예측에 따르면, 2021년 전 세계 컨테이너 해운 수요는 전년 대비 6.1% 증가할 것으로 예상됩니다.

2. 수송 능력의 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다.

3. 2021년에도 전염병의 영향이 지속되는 상황에서 글로벌 해운 시장의 운영 효율성은 크게 저하될 것입니다.

4. 산업 집중도는 일반적으로 안정적입니다.

제휴 운영 방식은 업계가 치열한 가격 경쟁을 통해 시장 점유율을 놓고 다투는 것을 막고 전염병 유행 기간 동안 시장 안정성을 유지했습니다.

하반기 중국 시장 전망:

1. 교통 수요는 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다.

2. 운임 변동폭이 커질 수 있습니다. 전염병이 해운 시장에 지속적인 영향을 미치고 있으며, 공급망 시스템이 교란되고 항만 운영 효율이 크게 저하되었으며, 운송 능력 공급이 부족한 상황입니다.

북미 노선

미국의 미흡한 대응으로 인해 신종 코로나바이러스 감염증 확진자와 사망자 수는 세계 1위를 기록하고 있습니다. 미국은 자본 시장의 번영을 유지하기 위해 막대한 자금을 투입했지만, 실물 경제의 더딘 회복세를 감출 수는 없습니다. 실제 실업자 수는 팬데믹 이전 수준을 훨씬 넘어섰습니다. 앞으로 미국 경제는 금융 위기로 인해 붕괴될 가능성이 높습니다.

게다가 미중 무역 마찰이 지속될 경우 미중 무역에 더욱 큰 영향을 미칠 수 있다. 현재 미국은 대규모 실업 수당을 지급하여 단기적으로 수요를 크게 자극했다. 중국의 대미 수출 확대 수요는 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상되지만, 불확실성이 커지고 있다.

알파라이너의 통계에 따르면 2021년 인도 예정인 신조선 중 10,000~15,199TEU급 선박이 19척, 총 227,000TEU로 전년 동기 대비 168.0% 증가했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 노동력 부족과 항만 운영 효율의 급격한 저하가 발생했으며, 이로 인해 많은 컨테이너가 항만에 묶여 있는 상황입니다.

컨테이너 설비 투자 증가와 신규 설비 확충에 따라 현재의 빈 컨테이너 부족 및 공급 과잉 현상이 완화될 것으로 예상됩니다. 하반기에는 미국 내 코로나19 확산세가 점차 안정될 경우 중국의 대미 수출은 안정적인 수준을 유지할 것으로 보이지만, 급격한 증가세가 지속될 경우 어려움이 발생할 수 있습니다. 북미 항로의 수급 균형이 회복됨에 따라 시장 운임 또한 사상 최고치에서 정상 수준으로 돌아올 것으로 전망됩니다.

유럽에서 육로로 가는 경로

2020년에는 유럽에서 전염병이 더 일찍 발생했고 더 오랜 기간 지속되었습니다. 이후 변이 델타 바이러스의 출현으로 유럽 경제는 더 큰 타격을 입었습니다.

2021년으로 접어들면서, 유럽 전역에 전염병이 확산되고 있음에도 불구하고 유럽 경제는 양호한 회복력을 보여주고 있습니다. EU 지역이 채택한 전례 없는 EU 경제 회복 계획은 전염병의 충격에서 유럽 경제가 회복하는 데 중요한 역할을 했습니다. 전반적으로 전염병 확산세가 점차 둔화됨에 따라 중국의 유럽 수출 수요가 증가하고 있으며, 시장의 수급 관계도 안정되고 있습니다.

드류리의 예측에 따르면, 2021년 북서유럽과 북미 지역의 서행 운송 수요는 약 1,041만 4천 TEU에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 2.0% 증가한 수치이고, 2020년 대비 성장률은 6.8%포인트 상승한 것입니다.

전염병의 영향으로 전반적인 운송 효율이 크게 감소했고, 일부 컨테이너는 항구에 발이 묶여 시장에서는 운송 공간 부족 현상이 나타나고 있습니다.

수송 능력 측면에서 볼 때, 현재 시장의 전반적인 수송 능력은 높은 수준입니다. 팬데믹 기간 동안 수송 능력 증가는 상대적으로 더디게 진행되었습니다. 그러나 새로 도입될 선박은 주로 대형 선박이며, 주요 항로에 집중 투자되어 수송 능력 부족 현상을 부분적으로 완화할 것으로 예상됩니다. 장기적으로 컨테이너 해운 시장이 팬데믹의 영향에서 회복되면 수급 균형이 회복될 것입니다.

남북 노선

2021년에도 전염병은 전 세계적으로 계속 확산될 것이다. 각국은 원자재 가격을 끌어올리기 위해 막대한 자금을 투입했고, 대부분의 원자재 가격은 2008년 글로벌 금융 위기 이전 수준으로 회복되어 자원 수출국들의 어려움을 부분적으로 완화시켰다.

그러나 자원 수출국 대부분이 개발도상국이기 때문에 공공 보건 시스템이 취약하고 전염병 확산을 막을 백신도 부족합니다. 브라질, 러시아 등지에서는 전염병이 특히 심각하여 경제 전반에 심각한 타격을 입혔습니다. 동시에 전염병 확산은 생필품과 의료용품 수요를 급증시켰습니다.

클락슨의 예측에 따르면, 2021년 중남미, 아프리카, 오세아니아 항로의 컨테이너 운송 수요는 전년 동기 대비 각각 7.1%, 5.4%, 3.7% 증가할 것으로 예상되며, 2020년 대비 성장률은 각각 8.3%, 7.1%, 3.5%포인트 상승할 것으로 전망됩니다.

전반적으로 2021년에는 남북 노선의 교통 수요가 증가할 것으로 예상되지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 공급 시스템의 효율성이 저하되고 교통 수송 능력 공급이 부족해졌습니다.

남북 노선 시장은 단기적으로는 운송 수요에 힘입어 호조를 보이고 있지만, 관련 국가들의 전염병 상황이 효과적으로 통제되지 않을 경우 장기적으로는 시장 추세에 압력을 가할 것이다.

일본 노선

2021년에 들어서면서 일본의 코로나19 확산세가 다시 심화되어 2020년 정점을 넘어섰고, 이에 따라 도쿄 올림픽은 관중 입장이 금지된 채 개최될 가능성이 높아졌습니다. 올림픽에 투자된 막대한 자금은 엄청난 손실에 직면할 수 있습니다.

코로나19 팬데믹은 이미 취약한 일본 경제에 더욱 큰 타격을 입혔고, 고령화와 같은 구조적 문제들이 심화되면서 높은 부채 부담 속에서 일본 경제 성장은 동력을 잃어가고 있다.

중국의 일본 수출 물동량 운송 수요는 전반적으로 안정적입니다. 또한, 일본 노선을 운항하는 선사들은 오랜 기간 안정적인 사업 패턴을 유지하며 시장 점유율을 둘러싼 악의적인 경쟁을 자제해 왔고, 시장 상황은 안정적으로 유지되고 있습니다.

아시아 내 노선

전염병 통제에 성공했던 아시아 국가들도 2021년에는 더욱 심각한 전염병에 직면할 것이며, 인도와 같은 나라는 델타 변이 바이러스로 인해 전염병이 통제 불능 상태에 빠지게 되었습니다.

아시아 국가들은 대부분 개발도상국으로, 보건 및 의료 시스템이 취약한 상황에서 이번 전염병은 무역, 투자, 그리고 인적 이동을 저해했습니다. 전염병을 효과적으로 통제할 수 있느냐가 향후 아시아 경제의 안정과 회복을 결정짓는 핵심 요인이 될 것입니다.

클락슨의 예측에 따르면, 2021년 아시아 역내 해상 운송 수요는 약 6,320만 TEU로 전년 동기 대비 6.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 운송 수요는 안정화되고 반등세를 보이며, 해상 운송 노선의 운송 능력 공급은 다소 부족할 것으로 전망됩니다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 향후 운송 수요에 대한 불확실성이 커지고 있으며, 시장 운임 변동폭도 커질 수 있습니다.